สมาคม «แป้งถั่วเหลือง» นำเสนอผลประกอบการอุตสาหกรรมปี 2022 อุตสาหกรรมแปรรูปธัญพืชยังคงเติบโตอย่างช้าๆ แต่มั่นคง ในปี 2022 การผลิตแป้งดัดแปรและมอลโตเด็กซ์ตรินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีการทดแทนการนำเข้าในหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ในปี 2022 เนื่องจากต้นทุนโลจิสติกส์ที่เพิ่มขึ้น ความซับซ้อนของธุรกรรมทางการเงินและความไม่มั่นคงของอุปทาน ทั้งการส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งจากอุตสาหกรรมแปรรูปธัญพืชเชิงลึกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หน่วยงานภาครัฐได้พัฒนากลไกต่างๆ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรม โดยมีมาตรการสนับสนุนอยู่แล้วและบริษัทต่างๆ ต่างก็ใช้มาตรการสนับสนุนอยู่
Association of Advanced Grain Processing Enterprises เน้นย้ำถึงเหตุการณ์สำคัญหลายเหตุการณ์ในอุตสาหกรรมในปี 2022 เมื่อปีที่แล้ว บริษัทต่างๆ เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ได้แก่ การสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่สำหรับอุปกรณ์ ส่วนประกอบ เอนไซม์ และรีเอเจนต์ นอกจากนี้ บริษัทในอุตสาหกรรมยังพยายามที่จะเพิ่มกำลังการผลิต เพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ และทดแทนการนำเข้าบางประเภท โดยรวมแล้ว ปี 2022 จบลงด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกสำหรับอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมแปรรูปเมล็ดพืชลึกของรัสเซียแปรรูปเมล็ดพืชประมาณ 2,5 ล้านตันและผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประมาณ 1 ล้านตัน อุตสาหกรรมนี้ในรัสเซียยังคงเป็นตลาดเฉพาะ แต่มีโอกาสที่จะพัฒนา เปิดตัวองค์กรใหม่ สายการผลิต และเข้าสู่ตลาดส่งออกใหม่ โครงการสำคัญหลายโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมการแปรรูปเมล็ดพืชลึกได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากรัฐ ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตแป้งจะได้รับสินเชื่อเพื่อการลงทุนเมื่อสร้างหรือปรับปรุงวิสาหกิจให้ทันสมัย และสินเชื่อพิเศษสำหรับการซื้อวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปในภายหลัง นอกจากนี้ยังมีมาตรการในการชดเชยต้นทุนโลจิสติกส์เมื่อส่งออกผลิตภัณฑ์ การชดเชยต้นทุนเมื่อบริษัทเข้าร่วมในกิจกรรมนิทรรศการ และมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ
บทบัญญัติใหม่ของกฎหมายของรัฐบาลกลาง "On Grain" มีผลบังคับใช้ตามที่ FSIS "Grain" ได้รับการพัฒนา ในปี 2022 การรายงานในระบบสำหรับโปรเซสเซอร์นั้นเป็นไปโดยสมัครใจ แต่บริษัทเกือบทั้งหมดในอุตสาหกรรมเริ่มทำงานในระบบตรวจสอบย้อนกลับ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2023 เป็นต้นไป การจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แปรรูปธัญพืชให้กับระบบได้กลายเป็นข้อบังคับ
เมื่อคำนึงถึงมาตรการสนับสนุนของรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมได้แสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปริมาณผลิตภัณฑ์ที่ผลิต (ตารางที่ 1) และดังนั้นจึงมีการลดลงอย่างเป็นระบบในการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ( ตารางที่ 2) การขยายสายผลิตภัณฑ์และโอกาสในการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศใหม่ (ตารางที่ 3)
การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมในแต่ละปีแสดงให้เห็นการเติบโตที่ช้าแต่มั่นคง ตามการประมาณการของ Rosstat และ Association ในปี 2022 เราเห็นการเพิ่มขึ้นสูงสุด (39%) ในการผลิตแป้งดัดแปรซึ่งเป็นผลมาจากความจำเป็นในการเปลี่ยนอะนาล็อกที่นำเข้าและการเปลี่ยนผ่านของผู้บริโภคไปสู่ผลิตภัณฑ์ในประเทศ - ในปีนี้การผลิตต่างๆ ประเภทการดัดแปลงอาหารของแป้ง มีจำนวน 94 ตัน
การผลิตกรดอะมิโนไลซีนซึ่งผลิตในรัสเซียโดยองค์กรสองแห่งเพิ่มขึ้น 22% ต่อปี ในปี 2022 การผลิตแอล-ไลซีนซัลเฟตในประเทศมีจำนวน 142 ตัน
ผลิตภัณฑ์จากแป้งอื่นๆ มีการเติบโต 1% ถึง 10% (ตารางที่ 1) การผลิตเดกซ์ทรินลดลง 72% แต่ผลิตภัณฑ์นี้ครองส่วนเล็ก ๆ ในอุตสาหกรรม
ตารางที่ 1 - การผลิตแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง ตัน
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | พลวัต 2022 ถึง 2021, % | |
---|---|---|---|---|---|
แป้ง ยกเว้นดัดแปลง (พื้นเมือง) | 294 654 | 324 914 | 354 032 | 374 812 | 6 |
เด็กซ์ทริน | 8 165 | 9 526 | 10 5324 | 2 939 | -72 |
แป้งดัดแปร | 58 804 | 61 103 | 68 006 | 94 355 | 39 |
น้ำเชื่อมกลูโคสฟรุกโตส | 152 504 | 200 625 | 260 002 | 278 190 | 7 |
maltodextrin | 19 131 | 20 073 | 49 773 | 54 960 | 10 |
น้ำเชื่อมแป้ง (น้ำเชื่อมกลูโคส) | 466 648 | 467 235 | 476 940 | 494 103 | 1 |
ไลซีน | 80 000 | 90 000 | 117 000 | 142 729 | 22 |
ตามข้อมูลของ Federal Customs Service การนำเข้าแป้งและอนุพันธ์ได้ลดลงในปีนี้สำหรับผลิตภัณฑ์หลักส่วนใหญ่ ข้อยกเว้นคือไลซีนในสองรูปแบบ (ซัลเฟตและโมโนไฮโดรคลอไรด์) ซึ่งการนำเข้าเพิ่มขึ้น 37% ซึ่งได้รับการอำนวยความสะดวกโดยการเก็บภาษีศุลกากรนำเข้าเป็นศูนย์ (ตารางที่ 2)
การลดลงที่ใหญ่ที่สุดในปี 2022 ถึง 2021 เกิดขึ้นในหมวดน้ำเชื่อมแป้ง (น้ำเชื่อมกลูโคส) - 109 เท่า การนำเข้ามอลโตเด็กซ์ตรินลดลง 71% การนำเข้าเดกซ์ทรินลดลง 59% แป้งดัดแปร 46% แป้งพื้นเมืองนำเข้า 24% และน้ำเชื่อมกลูโคสฟรุกโตส 4% ตามลำดับ
ตารางที่ 2 - การนำเข้าแป้งและผลิตภัณฑ์แป้ง ตัน
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | พลวัต 2022 ถึง 2021, % | |
แป้ง ยกเว้นดัดแปลง (พื้นเมือง) | 22 363 | 24 574 | 40 225 | 32 341 | -24 |
แป้งดัดแปร | 95 958 | 94 656 | 103 541 | 71 076 | -46 |
น้ำเชื่อมกลูโคสฟรุกโตส | 422 | 257 | 5 467 | 5 261 | -4 |
เด็กซ์ทริน | 1 079 | 889 | 1 489 | 938 | -59 |
maltodextrin | 14 625 | 10 038 | 5 740 | 3 359 | -71 |
น้ำเชื่อมแป้ง (น้ำเชื่อมกลูโคส) | 4 082 | 794 | 8 320 | 76 | -10 847 |
ไลซีน | 60 834 | 53 352 | 43 130 | 68 783 | 37 |
การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในปี 2022 ก็ลดลงอย่างมากสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก เนื่องจากการกระจายตัวของตลาดและการทดแทนความต้องการในตลาดภายในประเทศ
การส่งออกลดลงมากที่สุด 542% พบในการส่งออกไลซีน - 7 ในปี 442 นี่เป็นเพราะการห้ามส่งออกไลซีนนอกรัสเซียซึ่งกินเวลาจนถึงสิ้นปี 2022
ในหมวดหมู่อื่น ๆ การลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2022 เมื่อเทียบกับปี 2021 เกิดขึ้นในน้ำเชื่อมกลูโคสฟรุคโตสซึ่งมีการส่งออกน้อยกว่า 273% - 394 ตัน มีน้ำเชื่อมแป้งน้อยลง 226% - 7 ตัน, แป้งดัดแปรน้อยลง 442%, มอลโตเด็กซ์ตรินลดลง 61% การส่งออกเดกซ์ทรินเพิ่มขึ้น 8% (ตารางที่ 90)
ตลาดส่งออกการจัดหาผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายมาก ขณะเดียวกัน การส่งออกผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปสูงมุ่งเน้นไปที่ประเทศในตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาใต้มากขึ้น น้ำเชื่อมกลูโคสในรูปของเหลวจะถูกส่งออกไปยังเติร์กเมนิสถานและอุซเบกิสถาน น้ำเชื่อมกลูโคสในรูปแบบแห้งในปริมาณหลักถูกส่งออกไปยังเลบานอนและจอร์แดน ตลาดการขายมอลโตเด็กซ์ตรินครอบคลุมมากกว่า 40 ประเทศ รวมถึงโกตดิวัวร์ แอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชิลี อียิปต์ โคลอมเบีย กานา ตุรกี สาธารณรัฐโดมินิกัน แป้งดัดแปรประจุบวกไปที่มองโกเลีย อาเซอร์ไบจาน อุซเบกิสถาน และทาจิกิสถาน แป้งดัดแปรที่ใช้ในการผลิตกระดาษลูกฟูกและในการผลิตน้ำมันถูกส่งออกไปยังอิรัก จอร์เจีย อุซเบกิสถาน ตุรกี ทาจิกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน
ตารางที่ 3 - การส่งออกแป้งและผลิตภัณฑ์แป้ง ตัน
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | พลวัต 2022 ถึง 2021, % | |
แป้ง ยกเว้นดัดแปลง (พื้นเมือง) | 29 279 | 26 257 | 48 814 | 38 366 | -27 |
แป้งดัดแปร | 7 151 | 7 484 | 8 142 | 5 072 | -61 |
น้ำเชื่อมกลูโคสฟรุกโตส | 852 | 334 | 1 470 | 394 | -273 |
เด็กซ์ทริน | 461 | 461 | 166 | 1 705 | 90 |
maltodextrin | 981 | 1235 | 13 536 | 12 577 | -8 |
น้ำเชื่อมแป้ง (น้ำเชื่อมกลูโคส) | 19 834 | 33 764 | 24 250 | 7 442 | -226 |
ไลซีน | 1 652 | 736 | 616 | 96 | -542 |
ปัจจุบันวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตแป้งธัญพืชในรัสเซียยังคงเป็นข้าวโพดและข้าวสาลี นอกจากนี้ ส่วนแป้งข้าวโพดยังมีส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดในปริมาณการบริโภคทั้งหมด ทั้งในแง่กายภาพและทางการเงิน
การผลิตแป้งข้าวโพดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในปี 2022 มีการผลิต 316 ตัน การนำเข้ามีจำนวน 599 ตันและการส่งออกจำนวน 5 ตัน แป้งข้าวโพดจำหน่ายให้กับโคลัมเบีย โกตดิวัวร์ เอกวาดอร์ และประเทศอื่นๆ (แผนภาพที่ 262)
แผนภาพที่ 1 - แป้งข้าวโพด ตัน
การผลิตแป้งมันฝรั่งยังคงอยู่ที่ระดับเดิม - 11 ตันในปี 131 เทียบกับ 2022 ตันในปี 11 การนำเข้าแป้งมันฝรั่งลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 483 ตันในปี 2021 เทียบกับ 10500 ตันในปี 2021 การส่งออกลดลงอย่างมีนัยสำคัญ - เหลือ 4800 ตันต่อปี (แผนภาพที่ 2020)
แผนภาพที่ 3 - แป้งมันฝรั่ง ตัน