ภาพรวมตลาดของผลิตภัณฑ์แป้งและแป้ง สถานการณ์บนพื้นหลังของ coronavirus

การผลิตผลิตภัณฑ์แป้งและแป้งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการแปรรูปซึ่งเป็นที่สนใจของผู้ชมนิตยสารของเราเสมอ

ตลาดแป้งมันฝรั่งจะพัฒนาอย่างไร จะมีโครงการใหม่หรือไม่? การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังในอุตสาหกรรมหลังจากการระบาดใหญ่คืออะไร? คำถามเหล่านี้เกี่ยวข้องกับผู้อ่านหลายคน สำหรับคำตอบเราหันไปหา Oleg Radin ประธาน สมาคมผู้ผลิตรัสเซียของอุตสาหกรรมแป้งและน้ำเชื่อม Roskrakhmalpatoka.

แป้งมันฝรั่ง: ความต้องการและการผลิตในระดับที่มั่นคง

การผลิต ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่แห่งที่ผลิตแป้งมันฝรั่งพื้นเมืองในรัสเซีย: Poretsky Starch OJSC (สาธารณรัฐ Chuvashia), Chuvashenkrakhmal LLC (สาธารณรัฐ Chuvashia), Mglinsky Starch Plant LLC (เขต Bryansk), Pleshcheevsky Starch Plant (Oryol Region), Syrya โรงงานแป้ง (ภูมิภาค Nizhny Novgorod), SEC "โชค" (ภูมิภาค Penza)

ปริมาณการผลิตในปี 2019 ตามสมาคมมีจำนวนประมาณ 11,8 ตันซึ่งสูงกว่าก่อนหน้านี้อย่างมาก (8,0 ตันในปี 2018, 7,2 พันตันในปี 2017) .

อย่างไรก็ตามจำนวนเงินนี้ยังไม่เพียงพอสำหรับตลาดในประเทศ: ตามการประมาณการต่าง ๆ ความต้องการของผู้ประกอบการรัสเซียจะครอบคลุมเพียง 30-50%

นำเข้า ส่วนใหญ่ซื้อแป้งมันฝรั่งในต่างประเทศ โปรดจำไว้ว่าแป้งมันฝรั่งนั้นมีส่วนแบ่งการนำเข้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับข้าวโพดและข้าวสาลี โดยพื้นฐานแล้วเขามาที่รัสเซียจากเดนมาร์กสาธารณรัฐเบลารุสเยอรมันฝรั่งเศสและโปแลนด์

ในปี 2019 รัสเซียนำเข้าแป้งมันฝรั่งพื้นเมือง 14,3 หมื่นตันจำนวน 12,3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดเป็น 38,0% หรือ 5,4 พันตันน้อยกว่าในปี 2018 และ 27,8% หรือ 3,9 พันตันน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2017) การลดลงของส่วนแบ่งการนำเข้าอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการกำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคและการเปลี่ยนไปใช้แป้งแปรรูป

ในปีต่อ ๆ ไปเราจะไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในทิศทางนี้ สำหรับไตรมาสแรกของปี 2020 แป้งมันฝรั่งพื้นเมืองจำนวน 2,1 พันตันถูกนำเข้ามาในรัสเซีย

ปริมาณแป้งมันฝรั่งที่มาจากประเทศของเรานั้นไม่มากนัก: องค์กรสมัยใหม่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง (ที่มีกำลังการผลิต 1000 ตัน / วัน) จะสามารถทดแทนได้มากกว่า 70% แต่ในขณะนี้สมาคมยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการพัฒนาโครงการดังกล่าว นอกจากนี้มันฝรั่งที่มีความหลากหลายทางเทคนิค (ที่มีปริมาณแป้งสูง) ยังไม่ได้ปลูกในประเทศในขณะที่การแก้ปัญหาควรครอบคลุมและเริ่มต้นด้วยการเพาะปลูกวัตถุดิบที่มีคุณภาพเหมาะสม

ส่งออก. ในปี 2019 รัสเซียส่งออกแป้งมันฝรั่งพื้นเมือง 3,9 พันตันมูลค่า 2,6 ล้านดอลลาร์ ประเทศผู้รับหลัก: สาธารณรัฐเบลารุส, คาซัคสถาน, ยูเครน, ทาจิกิสถาน

โดยทั่วไปปริมาณการตลาดในปี 2019 อยู่ที่ 22,2 พันตันหรือ 53% ของความต้องการทั้งหมด ในปี 2018 - 28,9 ตันหรือ 31% ในปี 2017 ตามลำดับ 27,6 ตันหรือ 30%

อาจกล่าวได้ว่าความต้องการแป้งมันฝรั่งยังคงอยู่ในระดับใกล้เคียงกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เหตุผลที่ทำให้ความเมื่อยล้านั้นเป็นจุดอ่อนของเศรษฐกิจโดยทั่วไปและการขาดการเจริญเติบโตในการผลิตอาหารกับพื้นหลังนี้ ในเวลาเดียวกันส่วนสำคัญของตลาดแป้งมันฝรั่งคือผู้ผลิตขนาดเล็ก - ผู้ประกอบการรายย่อย (โดยเฉพาะกลุ่มขนมและเบเกอรี่) ซึ่งปรากฏอย่างรวดเร็วและหายไปอย่างรวดเร็ว

อนาคตในตลาดโลก ในตลาดโลกมีส่วนแบ่งแป้งมันฝรั่งเพียง 5% มันสำปะหลัง (24%) และข้าวโพด (41%) เหนือกว่า แป้งมันฝรั่งเป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะที่มีส่วนแบ่งคาดว่าจะเติบโต 2022% ภายในปี 2,6 ในขณะเดียวกันสถานการณ์ทั่วไปจะไม่เปลี่ยนแปลงจริงเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่าสัดส่วนแป้งข้าวสาลีควรเพิ่มขึ้น 1,9% มันสำปะหลัง - 3,4% และข้าวโพด 3,8%

คุณสมบัติของตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์แป้งในรัสเซีย

ไม่กี่ปีที่ผ่านมาในประเทศของเรามีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการผลิตแป้งพื้นเมือง (พร้อมกับการนำเข้าลดลง) ปัจจัยหลักที่กระตุ้นกระบวนการนี้รวมถึงความต้องการสูงจากอุตสาหกรรมกระดาษและกระดาษลูกฟูก

ความต้องการแป้งที่เพิ่มขึ้นในช่วงห้าปีทำให้อุตสาหกรรมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินได้ การใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 76%

เมื่อเทียบกับพื้นหลังนี้โครงการใหม่เริ่มพัฒนาอย่างแข็งขันการเปิดตัวของซึ่งตามที่ผู้เชี่ยวชาญพร้อมกับความต้องการที่จางหายไปในที่สุดจะนำไปสู่การลดลงของตัวชี้วัดโหลดถึง 70%

 เป็นตัวอย่างของโครงการดังกล่าวที่ดำเนินการ "ตั้งแต่เริ่มต้น" เราสามารถอ้างอิง บริษัท LLC "NewBio" ในภูมิภาคโวลโกกราด องค์กรนี้สำหรับการประมวลผลลึกของเมล็ดข้าวโพดที่มีกำลังการผลิต 140 ตัน / ปีควรเริ่มทำงานในอนาคตอันใกล้ มีการประกาศผลิตภัณฑ์เช่นจมูกข้าวโพดอาหารตังกลูเตนข้าวโพดมอลโตเด็กซ์ตรินแป้งข้าวโพดเพื่อเผยแพร่

ดังนั้นการว่าจ้างโครงการนี้ไม่เพียง แต่ช่วยเพิ่มการผลิตแป้งพื้นเมือง แต่ยังเพิ่มส่วนแบ่งใน maltodextrin เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญการส่งออกผลิตภัณฑ์นี้อาจเพิ่มขึ้น 20-40 ตันต่อปี และสิ่งนี้แม้จะมีความจริงที่ว่าในปี 2019 อุปทานของ maltodextrin ในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากกำลังการผลิตเต็มรูปแบบของโรงงานแป้งมันสำปะหลัง Gulkevichsky เต็มรูปแบบ

เมื่อพิจารณาถึงตลาดรัสเซียของผลิตภัณฑ์แป้งและน้ำเชื่อมเราไม่สามารถสังเกตเห็นความต้องการที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา) สำหรับกากน้ำตาลและน้ำเชื่อมประเภทต่างๆที่เกิดจากการผลิตมากเกินไปและต้นทุนน้ำตาลต่ำในรัสเซีย อุตสาหกรรมพยายามรักษาการผลิตด้วยการทดแทนการนำเข้าและการพัฒนาการส่งออก

น้ำเชื่อมฟรุกโตสให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ลดลงอีกในปี 2019 โปรดทราบว่าจนถึงปี 2018 การใช้ประโยชน์ขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เกือบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงและอยู่ที่ 80% อย่างไรก็ตามในปี 2019 เกี่ยวข้องกับการเปิดโรงงานใหม่ในภูมิภาค Kaluga กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ปริมาณผลิตภัณฑ์ในตลาดเพิ่มขึ้นและราคาได้รับผลกระทบ เป็นผลให้ปริมาณการผลิตรวมลดลงในระหว่างปี (หยุดที่ระดับ 153,7 ตัน) คาดว่าสถานการณ์นี้จะดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อยหนึ่งถึงสองปี

คำพูดเล็กน้อยเกี่ยวกับตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พิเศษ (แป้งดัดแปลง, มอลโตเด็กซ์ตริน, เดกซ์โทรส, ซอร์บิทอล, ฟรุคโตสผลึก, เพกติน) ในปีที่ผ่านมากำลังการผลิตใหม่สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ได้ปรากฏขึ้นในประเทศของเรา และในวันนี้เราสามารถสรุปได้ว่าปริมาณการผลิตครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคชาวรัสเซียอย่างเต็มที่ (ความต้องการประจำปีสำหรับผลิตภัณฑ์พิเศษทั้งหมดไม่เกิน 220 ตันโดยมีการเติบโตที่ จำกัด )

ดังนั้นการผลิตแป้งดัดแปรได้ถึงระดับสูงสุดในขณะนี้เป็นจำนวน 50 ตัน แน่นอนว่าการแสดงความคิดเห็นดังกล่าวมีความจำเป็นที่จะต้องเน้นว่าแป้งดัดแปรอาหารเป็นส่วนที่ต่างกัน พวกเขาแตกต่างกันทั้งในวิธีการผลิตและการใช้งานและในประเภทของวัตถุดิบที่พวกเขาทำ แต่โดยทั่วไปแล้วนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และมีหลายชนิดที่ผิดปกติ จากนี้เราต้องยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้ทางเศรษฐกิจในการดำเนินโครงการเต็มรูปแบบสำหรับการผลิตแป้งดัดแปลงบางชนิดเนื่องจากความต้องการที่ จำกัด การส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากตลาดต่างประเทศถูกครอบครองโดยผู้ผลิตดั้งเดิม

โครงการดังกล่าวเป็นเรื่องยากมากที่จะดำเนินการมีระยะเวลาคืนทุนไม่ จำกัด ซึ่งช่วยลดผลกำไรและความน่าดึงดูดใจของการลงทุนในอุตสาหกรรม

ผลกระทบจากโรคระบาด

สถานการณ์ที่เกิดจากการระบาดใหญ่อย่างแน่นอนจะมีผลกระทบต่อสถานะของอุตสาหกรรมแป้งและน้ำเชื่อมในประเทศ

บริษัท แปรรูปข้าวได้ประสบปัญหาบางอย่างเนื่องจากวัตถุดิบชนิดนี้ (โดยเฉพาะข้าวสาลี) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในราคาแม้จะมีมาตรการของรัฐบาล

ปัญหาเกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจะต้องได้รับการแก้ไขโดยโรงงานที่จัดหาผลิตภัณฑ์ของพวกเขาสำหรับความต้องการของภาค HoReCa

การหยุดชะงักในการจัดหาวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับการปิดพรมแดนของภูมิภาคจะถูกบันทึกไว้โดยผู้ผลิตที่ไม่ได้มีสถานที่จัดเก็บของตัวเองและผู้ที่ซื้อวัตถุดิบในปริมาณน้อยสำหรับคำสั่งเฉพาะ

โดยทั่วไปถ้าเราพูดถึงลักษณะเฉพาะของปี 2020 ตาม บริษัท ที่รวมอยู่ในสมาคมไตรมาสแรกแสดงผลประวัติการณ์: ความต้องการผลิตภัณฑ์แป้งบางครั้งเกินอุปทาน แต่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปิดการผลิตชั่วคราวนำไปสู่ปัญหาที่องค์กรลูกค้าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์แป้งเริ่มบ่นเกี่ยวกับการชำระเงินล่าช้า

 มันสามารถสันนิษฐานได้ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันในระยะสั้นซัพพลายเออร์เหล่านั้นที่จะสามารถให้บริการลูกค้าด้วยการชำระเงินรอการตัดบัญชีจะได้รับประโยชน์ ในอนาคตอันใกล้นี้เราคาดว่าการบริโภคจะลดลง แต่ในอัตราร้อยละก็ยังยากที่จะคำนวณ

สถานการณ์โลก

ผู้เชี่ยวชาญด้านแป้งและ HFS ระหว่างประเทศแนะนำว่าการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสจะมีผลกระทบยาวนานและมีนัยสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารทั่วโลก แต่ผลที่ตามมาสำหรับมุมต่าง ๆ ของโลกจะแตกต่างกัน

ประเทศในสหภาพยุโรป ในประเทศต่าง ๆ เช่นฝรั่งเศสเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์ที่ศูนย์อาหารเกษตรเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจวิกฤติจะไม่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ประเทศเหล่านี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนำเข้าสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ตามลำดับไม่มีปัญหากับอาหาร ต้องขอบคุณสิ่งนี้ทำให้รัฐบาลยุโรปง่ายขึ้นที่จะโน้มน้าวให้พลเมืองเปลี่ยนมาทำงานระยะไกลซึ่งช่วยชะลอการแพร่กระจายของไวรัส

ประเทศในแถบเอเชีย ในทางตรงกันข้ามประชากรของประเทศเช่นสิงคโปร์ (ที่ซึ่งอุปกรณ์การเกษตรจากต่างประเทศมีความสำคัญ) เป็นห่วงอย่างมากเกี่ยวกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากความหิว ฉันคิดว่าหลังจากวิกฤติปัจจุบันทุกรัฐจะมุ่งมั่นเพื่อความเป็นอิสระของอาหารเกษตร ประการแรกเป็นการเพิ่มความพอเพียงทางการเกษตรของประเทศต่าง ๆ ในช่วงที่มีการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและประการที่สองเป็นการเพิ่มโอกาสในการส่งออกในช่วงที่มีการขายเกินประเทศในตลาดภายในประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียนประเทศที่มีธุรกิจการเกษตรขนาดเล็ก (เช่นฟิลิปปินส์ลาวและกัมพูชา) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มการผลิตพืชและพยายามที่จะเอาชนะส่วนหนึ่งของตลาดในเวียดนามไทยและอินโดนีเซีย บางทีสิ่งนี้จะนำไปสู่การเพิ่มปริมาณของมันสำปะหลังและแป้งในประเทศ อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าเวียดนามไทยและอินโดนีเซียจะมีส่วนร่วมในการขยายตลาดการขาย ประเทศเหล่านี้กำลังขายแป้งมันสำปะหลังในประเทศของพวกเขาไปยังประเทศจีนซึ่งกำลังมีการดัดแปลงผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน บางทีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้จะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโรงงานใหม่ในภูมิภาคอาเซียน ผลที่ตามมาอาจลดลงในความน่าดึงดูดใจของผลิตภัณฑ์แป้งและแป้งราคาแพงจากผู้ผลิตในยุโรปเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน

ประเทศสหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติทั่วไปแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่ราบรื่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งบ่งชี้ถึงระดับสูงของการพัฒนาของอุตสาหกรรมเกษตร ดังนั้นในแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมายอดขายผลิตภัณฑ์อาหารเพิ่มขึ้น ที่อื่นการเติบโตของอุปสงค์มีความสัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภคในการสร้างสต็อกสำหรับช่วงเวลาแยก แต่ในร้านค้าอเมริกันนั้นไม่มีปัญหาการขาดแคลนสินค้า - ต่างจากยุโรปและโดยเฉพาะจากเอเชีย ผู้ผลิตบางรายทำงานตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น

โลกหลัง coronavirus แนวโน้มตลาด

ฉันคิดว่าหลายคนให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าในช่วงเวลากักกันประชากรใช้เวลามากขึ้นในการเตรียมอาหารที่บ้าน มันเป็นเหตุผลที่ตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมที่ขายนมแป้งไข่และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่สำเร็จรูปในยุโรปและสหรัฐอเมริกามีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เป็นไปได้ว่าหลังจากการปฏิเสธระบอบการปกครองแบบแยกความสนใจของประชาชนในการปรุงอาหารที่บ้าน (รวมถึงผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป) จะดำเนินต่อไป

ผู้ผลิตสตาร์ชและผลิตภัณฑ์แป้งที่ผ่านการปรับเปลี่ยนจะต้องคำนึงถึงแนวโน้มนี้และทบทวนสูตรของผลิตภัณฑ์ของตนเพื่อให้ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปมีฟังก์ชันใหม่

นอกจากนี้การบริโภคอาหารแช่แข็งและผลิตภัณฑ์ทั่วโลกที่มีอายุการเก็บรักษายาวนานก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ดังนั้นผู้ผลิตจึงมีแรงจูงใจในการขยายสายผลิตภัณฑ์ซึ่งพวกเขาต้องการแป้งที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานสูงรวมถึงแป้งมันฝรั่ง

แนวโน้มอีกประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์ของอาหารสุขภาพ หลังจากเกิดวิกฤตการณ์ในสหรัฐอเมริกายุโรปและเอเชียคาดว่าจะมีการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่“ ดีต่อสุขภาพ” เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ความปรารถนาจะเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากบริการทางการแพทย์ในประเทศนี้มีราคาแพงและการลาป่วยมักไม่ได้รับการชดเชยจากรัฐหรือนายจ้าง

และอีกสองสามคำเกี่ยวกับซัพพลายเชน ในช่วงการระบาดของโรค coronavirus ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มบางรายประสบปัญหาขาดส่วนผสม เพื่อป้องกันสถานการณ์ที่คล้ายกันในอนาคตพวกเขามีแนวโน้มที่จะกระจายสินค้าโดยการขยายรายชื่อซัพพลายเออร์ ความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งในสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบคือการใช้กฎที่ยืดหยุ่นสำหรับการติดฉลากส่วนผสมสำหรับการทดแทน สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจสามารถสลับไปมาระหว่างแหล่งส่วนผสมของแป้งและอนุพันธ์ของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นมีแนวโน้มว่าซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์แป้งและแป้งจะขยายการมีอยู่ทางภูมิศาสตร์ของพวกเขาในภูมิภาคของโลกเช่นเดียวกับการเพิ่มปริมาณของวัตถุดิบเพื่อให้ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลาย อันที่จริงวิกฤตการณ์ Covid-19 ปัจจุบันจะเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกของผลิตภัณฑ์และส่วนผสม แต่ก็ยากที่จะทำนายว่าทุกคนจะมีปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างไร

ตำรวจ